Por José Manuel Aguirre, Director Comercial de AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

La crisis financiera mundial de fines de 2007 cambió el panorama económico del mundo afectando en mayor o menor medida a todos los países denominados desarrollados.

En EEUU una cantidad de bancos desaparecieron y otros debieron ser socorridos financieramente por el gobierno para no correr la misma suerte. Varios países europeos se vieron obligados a “nacionalizar” gran parte de sus bancos para evitar su caída.

La versión española

Las instituciones financieras en España estaban expuestas a riesgo sistémico por tener todas ellas un esquema de negocios casi idéntico, marcado por el exceso de concentración en el sector de inmobiliario, tierra, construcción residencial y construcción comercial.

Como los bancos españoles estaban bien capitalizados o con un buen colchón de reservas al momento de desatarse la crisis, no se tomaron las medidas correctivas de inmediato como en otros países. Ante el creciente deterioro de los números de las entidades, el gobierno diseño a partir de 2009, un programa de ajuste para la mitad del sistema, las Cajas de Ahorros.

Más allá de la suerte de estas reformas, el esquema de negocios ha cambiado radicalmente. Las consecuencias emergentes de estos cambios serán notables.  Sintetizamos algunos aspectos de esos cambios.

El involuntario cambio del plan de negocios

Hasta la crisis, las entidades en general sabían conceder créditos al sector inmobiliario y manejar el flujo de fondos procedente de estas actividades. Actualmente gran parte de las entidades han debido aprender rápidamente a administrar propiedades que tenían inicialmente en garantía y ahora en propiedad. Deben cuidar su estado, hacer reparaciones, pagar impuestos, mantenerlas libres de intrusos, etc. Se han convertido, sin quererlo, en administradores y proveedores de servicios; tareas que no le son familiares en absoluto.

También deben buscar compradores para estos activos. Deben conocer la oferta de estos bienes en sus respectivas zonas, segmentar y entender cómo funcionan la oferta y la demanda, incluyendo por supuesto un aspecto complicado como es la determinación del precio. En el mercado ya van surgiendo algunas herramientas para ayudar a las entidades en las tareas tanto de identificación y origen de la demanda, como para la fijación de precios y venta de inmuebles.

La morosidad

La crisis trajo esta “novedad” casi inexistente en años recientes y hasta 2008.

Debido a la pujanza de la economía y el buen estado de las carteras de créditos, en general las entidades se habían prácticamente olvidado de cómo llevar a cabo la actividad de cobrar sus créditos vencidos impagados. Esta nueva situación, con créditos morosos en aumento, ha llevado a recuperar el conocimiento de esta tan delicada función tradicional en banca. Fruto del deterioro de la calidad de las carteras, las entidades se ven obligadas a incorporar software y técnicas específicas que permitan ordenar las actividades de cobradores y agencias externas.

Al mismo tiempo se debe contar con herramientas versátiles que permitan cambiar las estrategias de cobranzas para cada producto, al detectarse cambios en las respuestas a los métodos utilizados. Está de más decir que de la correcta elección de las herramientas, su soporte y capacidad de actualización, dependerá en gran medida el éxito de esta gestión que ha regresado para quedarse por muchos años.

Las ventas de carteras de créditos    

Producto tanto del deterioro de las carteras como de las medidas de adecuación de capitales impuestas por el regulador, la compraventa de carteras de créditos es hoy una actividad de creciente importancia. Los bancos de inversión están redoblando su actividad tanto en la negociación de carteras de crédito como en aspectos de equity.

Han aparecido nuevos participantes en el mercado local cuya finalidad es tanto la intermediación en la compra, como la gestión por cuenta de terceros en la recuperación de carteras incidentes.

Nuevamente, en estos casos se requiere de métodos y software técnicamente idóneos para la correcta valorización de las carteras para asistir a compradores y vendedores en las respectivas acciones. La actividad tanto en compraventa de carteras como en la Banca de Inversión local y extranjera sigue creciendo geométricamente en función del propio estado de las carteras y de los plazos y exigencias perentorias del regulador. El incrementar el capital de las entidades que están debajo de las actúales exigencias, se ha convertido en un objetivo prioritario. Transformar activos de manera conveniente y conseguir socios o accionistas potenciales está a la orden del día en un buen número de entidades.

Los modelos de análisis de riesgos ya no sirven

Otro subproducto de estos cambios es que los modelos de análisis de riesgo de crédito, especialmente los de productos de particulares deben ser reconstruidos en su totalidad. Además de otros factores, el cambio de universo de clientes en las entidades recién constituidas producto de fusiones, hace que la eficiencia de los modelos que venían usando se encuentre por debajo de los niveles técnicos aceptables. Es necesario volver a calcularlos para evaluar correctamente los niveles de riesgo dentro de los parámetros aceptados por cada entidad.

Los huecos de mercado  

El proceso de concentración de las cajas de ahorros ha dejado sin cubrir una parte de la demanda de productos y servicios financieros. Así es que estamos asistiendo a la aparición de nuevos participantes. Bancos, entidades financieras y empresas que operan a través de internet, cubriendo el espacio dejado por las cajas de ahorros. Cajas que en estos momentos están ocupadas esencialmente en fusionarse, reorganizarse y adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias.

Llegado el momento las cajas volverán a ocuparse de sus negocios tradicionales pero se encontraran con que hay nuevos y dinámicos competidores, dotados de herramientas de última generación para la segmentación de mercados, identificación de clientes, selección de riesgos y provisión de nuevos servicios. Será un nuevo panorama del que hoy solamente tenemos algunos anticipos y en el que la tecnología y la inteligencia de mercado serán las claves de la diferenciación y del éxito.

Conclusión

Aunque más tarde que en otros países, el sector financiero español está sufriendo un profundo cambio. Ya no volverá a ser lo que fue. Con nuevas reglas de juego y planes de negocio que aún no se perciben con claridad, asistiremos a un reposicionamiento de antiguos y nuevos competidores en este mercado.

La excelencia tecnológica, la cercanía al cliente, la creatividad, el correcto análisis de riesgos y la diferenciación parecen ser los puntos clave en esta nueva etapa. En AIS estamos preparados y contribuyendo a los cambios que se dan en los frentes de estrategia de negocios, riesgos crediticios y planificación.

Así puede ayudar AIS:

• Gestión de carteras inmobiliarias: en AIS contamos hoy con herramientas muy avanzadas que permiten establecer precios así como ubicar la demanda potencial para llevar a cabo acciones de promoción y de venta de inmuebles en toda España.  
• Sistemas de scoring y otras herramientas de gestión de riesgo de crédito: Esta ha sido durante mucho tiempo la actividad central de AIS, quien introdujo en España los sistemas de scoring para aprobación de créditos durante la década de los 80.
• Scoring SaaS: La modalidad de pago por uso en varios productos de evaluación de riesgos es especialmente recomendable para entidades con bajo volumen de operaciones.
• Soluciones de cobranzas: El sistema de cobranzas Recovery Strategy®, es una solución integral para las cobranzas que lleva a cabo una entidad o agencias externas a la misma. Es una herramienta de vanguardia en esta especialidad compitiendo exitosamente con sistemas tradicionales diferenciándose por su efectividad, modularidad, rápida instalación y precio.
• Assets Allocation: AIS ha desarrollado el sistema de stress testing RDF que permite visualizar el impacto de los cambios macroeconómicos en la situación de una entidad en particular. Una de sus aplicaciones es la optimización en la composición de las carteras de créditos y su impacto tanto en capitales como en rentabilidad.